Kuda Bank, Moniepoint, OPay et Palmpay ont répondu à l’interdiction d’avril de la banque centrale en élargissant leurs équipes de conformité et de surveillance de la fraude, en débauchant des talents des banques commerciales et d’autres fintechs.
Depuis mai, Moniepoint a élargi son équipe de surveillance des transactions en embauchant cinq personnes. Deux de ces recrues étaient des employés de longue date d’OPay avec au moins trois ans d’expérience dans la fintech, tandis qu’une autre venait de Flutterwave. La fintech a également ajouté au moins six membres de l’équipe de fraude et de conformité en 2024 et un chef d’équipe, apportant une décennie d’expérience dans le secteur bancaire nigérian, comme le montrent les vérifications sur LinkedIn.
Kuda a embauché trois analystes de conformité, un responsable de la conformité du système de règlement interbancaire nigérian et deux membres de l’équipe de lutte contre la fraude. OPay a ajouté quatre membres à son équipe juridique cette année, tandis que Palmpay a embauché six membres du personnel de conformité, dont un cadre supérieur avec plus d’ une décennie d’expérience à Union Bank , comme le montrent les vérifications sur LinkedIn.
Il s’agit d’un changement de position par rapport à la position de l’ensemble du secteur, qui considérait autrefois la conformité comme un frein à la croissance. Avant l’interdiction, l’analyse des risques de la fintech était orientée vers un personnel de conformité minimal et un assouplissement des exigences KYC des clients pour l’ouverture de compte, car elles ralentissaient l’acquisition de clients, mais une directive de la banque centrale de décembre 2023 et l’interdiction d’avril ont changé cette position.
Les régulateurs, inquiets de la vitesse à laquelle les comptes fintech pourraient être ouverts, ont interdit aux fintechs d’ouvrir de nouveaux comptes et leur ont donné une liste de conditions comprenant la restriction des transactions cryptographiques peer-to-peer et l’obligation de KYC pour tous les comptes à plusieurs niveaux.
Des personnes proches du dossier ont déclaré à TechCabal que l’accent accru mis sur la conformité faisait partie des conditions de la levée de l’interdiction et s’alignait sur la position plus ferme de la Banque centrale du Nigéria (CBN) à l’égard des fintechs. Les fintechs ont été invitées à améliorer le suivi des transactions, à introduire des solutions de gestion de la clientèle appropriées et à renforcer les exigences de connaissance du client (KYC).
« La conformité a toujours été un élément majeur de nos efforts d’inclusion financière et, à ce titre, nous savions qu’à l’approche d’une nouvelle année en 2024 et avec l’arrivée d’un nouveau gouvernement, il y aurait toujours une amélioration du contrôle réglementaire », a déclaré à TechCabal une personne familière des modèles d’embauche des fintechs.
Les fintechs nigérianes sont devenues omniprésentes et influentes, mais elles ont été critiquées pour leur manque de rigueur dans les mesures KYC et pour le sentiment qu’elles aident les acteurs malintentionnés à s’en tirer. « Les clients peuvent facilement ouvrir des comptes de niveau 3 sur les plateformes fintech en quelques secondes. [La NSA] craignait que les fintechs soient rapides [à ouvrir des comptes] et nous a demandé d’arrêter l’intégration », a déclaré Tosin Eniolorunda, PDG de Moniepoint, en mai .
Ces recrutements devraient contribuer à apaiser les tensions réglementaires et à atténuer la fraude dans le secteur de la fintech au Nigeria, tandis que les équipes de conformité contribuent à garantir que les produits et services actuels et futurs répondent aux normes réglementaires.
« La banque centrale souhaite que les fintechs soient plus conformes, et elle a besoin de plus de main-d’œuvre pour y parvenir. La surveillance des transactions est un travail de 24 heures, il faut donc embaucher de nombreuses personnes et gestionnaires pour en prendre la responsabilité », a déclaré à TechCabal une personne au courant des discussions.
Le besoin de satisfaire les investisseurs a également joué un rôle dans la demande de personnel de conformité, car les investisseurs souhaitent que leurs sociétés en portefeuille soient en sécurité réglementaire. Bien que les fintechs renforcent leurs équipes de conformité, seul le temps nous dira si ces efforts seront suffisants pour enrayer la fraude dans le secteur des fintechs au Nigeria.
